Každá firma, ať už malá či velká, potřebuje udržovat přehled o svých zákaznících. Existuje několik způsobů, jak si je evidovat. Zatímco papírové adresáře už jsou téměř minulostí, používání databází v Excelu zůstává běžnou praxí. Nicméně, žádné tabulky nedokážou nabídnout to, co CRM systém. Co všechno tedy CRM systém umí a proč je to nejlepší řešení pro evidenci zákazníků?

Databáze kontaktů

CRM slouží jako místo, kde můžete přehledně uložit všechny informace o vašich klientech. Pokud máte podnikatele mezi svými klienty, může systém automaticky vyplnit jejich základní údaje z obchodního rejstříku, po zadání IČO.

Díky volitelným polím můžete zaznamenat osobní údaje, kontakty a dokonce i zájmy a koníčky vašich klientů. Klienty můžete označit štítky, abyste rychle identifikovali, s kým dané podklady řešíte. Celé řešení je navrženo tak, abyste si ho mohli přizpůsobit svým potřebám a uchovat přesně ty informace, které potřebujete pro své podnikání.

Schůzky a upomínky

Plánování schůzek, hovorů a dalších úkolů probíhá přímo v kalendáři CRM. Na kartě klienta pak vždy najdete přehledný seznam aktivit, které jste s ním naplánovali. Díky tomu máte jasný přehled o tom, co máte s každým klientem v plánu. A díky nastavení upomínek se už nikdy nestane, že na něco zapomenete.

Vztah s klientem a zákaznická péče

Pokud klient na schůzce zmíní nějaký detail, například svého psa, můžete si ho snadno zaznamenat do poznámek a před další schůzkou ho snadno najdete. Každý kontakt je pečlivě evidován včetně schůzek, dokumentů, nabídek a e-mailů, které jste si spolu vyměnili - v podstatě vše, co jste kdy s klientem probírali. Samozřejmě i finanční aspekty jsou v systému u klienta uložené.

Tato evidence je užitečná nejen pro obchod a marketing, ale také pro vaši technickou podporu a péči o zákazníky. Když vám klient zavolá a vaše zákaznická podpora má přístup k CRM, může ho oslovit jménem a také okamžitě získá kompletní přehled o historii interakcí s vámi - co, kdy a kde klient pořídil. To umožní rychlejší řešení situace a zákazníkovi zanechá dojem, že mu věnujete nadstandardní pozornost.

Systém v Cloudu dostupný odkudkoliv

Další výhodou CRM systému je jeho přístupnost - jak vy, tak vaši kolegové, můžete k informacím o klientech přistupovat kdykoliv a odkudkoliv. Díky mobilní aplikaci můžete ihned po schůzce zaznamenat potřebné informace, například pomocí hlasových záznamů.

CRM není jen nástroj pro správu kontaktů, ale také pro řízení a automatizaci obchodu, marketingu a lidských zdrojů. Pomáhá posílit vztahy se zákazníky a usnadňuje týmovou spolupráci.
Další podrobnosti o automatizacích v CRM a marketingu přineseme zase příště. Pokud ve vaší firmě ještě nemáte CRM systém, nebo nejste spokojeni s aktuálním řešením, neváhejte se obrátit na našeho průvodce. Během půlhodinové konzultace s vámi probere vaše potřeby a doporučí vám vhodné nástroje pro vaše podnikání.

Současné trendy naznačují, že účetní profese nepřestávají inovovat a aktivně reagují na aktuální dění. Účetní hrají stále klíčovější roli ve firmách a využívají moderní technologie ke zvýšení efektivity a přesnosti své práce. Technologie jako umělá inteligence a strojové učení umožňují automatizovat opakující se úkoly, což nejen snižuje možnost lidských chyb, ale také umožňuje účetním zaměřit se na strategické aspekty své práce.

Automatizace a umělá inteligence

Automatizace a umělá inteligence transformují účetní průmysl již několik let a tento trend se bude nadále rozvíjet. Díky automatizaci a umělé inteligenci mohou účetní zjednodušit opakující se a časově náročné úkoly, například přepisování údajů z účetních dokladů. Tímto způsobem mohou lépe využít svůj čas a zaměřit se na činnosti s vyšší přidanou hodnotou, jako je poskytování poradenských služeb klientům.

Účetnictví v Cloudu

Cloudová řešení se stávají čím dál větším trendem v oblasti účetnictví. Jejich jednoduchost použití a vysoká dostupnost umožňují účetním přistupovat k datům odkudkoli a kdykoli, stačí pouze internetové připojení.

Díky cloudovému řešení mají účetní větší flexibilitu a svobodu v organizaci své práce. Nejsou již omezeni na konkrétní pracovní místo, což nejenže usnadňuje a zrychluje jejich práci, ale také přináší větší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Další výhodou cloudového řešení je možnost sdílení dat s klienty v reálném čase. Účetní a klienti mohou spolupracovat na stejných dokumentech a informacích, bez ohledu na fyzickou vzdálenost. Tato spolupráce přispívá k větší přesnosti, efektivitě a transparentnosti účetních procesů.

Další výhodou cloudového řešení je možnost sdílení dat s klienty v reálném čase. Účetní a jejich klienti mohou spolupracovat na stejných dokumentech a informacích, bez ohledu na fyzickou vzdálenost. Tato okamžitá spolupráce přispívá k větší přesnosti, efektivitě a transparentnosti účetních procesů

Udržitelnost

Udržitelnost v účetnictví je krok směrem k ochraně životního prostředí a efektivnímu využívání zdrojů. Díky digitalizaci a moderním technologiím se stále více účetních procesů provádí elektronicky, což vede ke snížení množství vytvářeného odpadu a omezení spotřeby dřeva na výrobu papíru. Tím se přímo přispívá k ochraně lesů, biodiverzity a vodních zdrojů, a také k redukci emisí skleníkových plynů.

Dalším krokem je přechod tradičního archivování papírových dokumentů k elektronickému uchovávání. Elektronické úložiště nejen poskytuje snadný přístup k datům, ale také má menší prostorové nároky a snižuje náklady na skladování a údržbu. Díky automatickým zálohám a zabezpečení dat je zajištěna jejich dlouhodobá dostupnost a minimalizuje se riziko ztráty nebo poškození důležitých dokumentů.

Snížení spotřeby papíru a přechod na digitální formáty usnadňuje tok informací, zvyšuje přesnost a rychlost zpracování dat a snižuje administrativní zátěž.

S rostoucí závislostí firem na technologii v účetním průmyslu se očekává, že kybernetická bezpečnost a ochrana dat budou v letošním roce nejvyšší prioritou. Účetní budou muset přijmout důkladná opatření k ochraně citlivých finančních dat před hrozbami jako jsou hackování, phishing a ransomware útoky.

Trendy v oblasti účetnictví a automatizace představují značnou výzvu. Pokud máte pocit, že v této oblasti má vaše firma rezervy, neváhejte se obrátit na našeho zkušeného průvodce, který vám v daném tématu poradí.