Obchodní procesy
Přizpůsobitelné reporty CRM Pipedrive
2 min čtení · 19.3.2024

Každé správně nastavené CRM obsahuje veškeré informace o zákaznících a zdroje dat, které jsou nedílnou součástí pro rozvoj vašeho podnikání.
Reporty jsou klíčovým nástrojem v každé firmě, poskytujícím důležité informace o výkonnosti a stavu podnikání. Jsou základem pro rozhodování na všech úrovních organizace, od operativních až po strategické. Správně zpracované reporty umožňují manažerům a vedení firmy mít přehled o aktuální situaci, identifikovat trendy a předvídat budoucí vývoj.

Jedním z klíčových benefitů reportů v Pipedrive je jejich snadné použití. S intuitivním uživatelským rozhraním a přehledným zobrazením dat se z obchodních zástupců rychle stávají odborníci na data. Díky tomu mohou rychle reagovat na změny na trhu a v chování zákazníků, což jim umožňuje lépe cílit své akce a maximalizovat svůj obchodní potenciál.

Přizpůsobitelné reporty

Někdy si s výchozími reporty nevystačíte. Každá firma je jedinečná a potřebuje výkazy aktivit, prodeje a CRM, které odhalí klíčové informace a zvýrazní specifické cíle.

Reporty v Pipedrive jsou zcela přizpůsobitelné. Můžete s jejich pomocí sledovat výchozí kritéria, jako je počet nových dealů či opakované příjmy, nebo přidat vlastní metriky, které jsou pro vaši firmu relevantní.

Zahrnují také sledování dealů, prognózy příjmů a nebo vykazování leadů.

Jednotlivé tipy na práci s reporty:

  1. Vlastní pole a reporty
    • Generujte obchodní reporty na základě nastavených vlastních polí u dealů, organizací nebo osob.
  2. Vykazování prognóz příjmů
    • Vytvořte si profesionální strategii s pomocí komplexního přehledu předpokládaných příjmů.
  3. Reporty o výkonnosti
    • Sledujte množství leadů, které jste v průběhu času vytvořili, archivovali a přeměnili na obchodní dealy.
  4. Reporty konverze
    • Sledujte míru konverze leadů na dealy podle skupin, jako je zdroj leadů, autor a časové období.

Obchodníci i manažeři Pipedrive milují. Právě díky správnému využívání těchto systémů obchodníky, jsou data v reportech relevantní a manažer může efektivně řídit tým a plánovat strategie.

Další články o Pipedrive CRM najdete na jejich profilu aplikace.

Autor článku:

Přihlásit se k odběru novinek

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint velit.
články

Doporučené články

Všechny články